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【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が東芝、ホンダなどのEB-新潟

ノルウェー地方金融公社が売り出 す複数株式参照型他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出人は新潟証券が務める。財務省に提出された訂正有価証券届出書の記 載により、22日明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。 =============================== ●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項 他社株 転換条項付 円建債券

発行体 : ノルウェー輸出金融公社

券面総額: 4億円

表面利率: 年10.00%

年15.00%(追加利息支払がある場合)

期間  : 1年

売出期間: 2009年10月26日‐10月29日

受渡日 : 2009年10月30日

償還日 : 2010年10月30日

売出人 : 新潟証券

対象株式: コニカミノルタホールディングス、東芝、本田技研工業

早期償還: 期限前償還判定日にトリガー事由が発生、または、

期限前償還判定期間にトリガー事由が発生した場合に

額面金額で償還

・トリガー事由:

(1)初回期限前償還日の期限前償還判定日に、すべての

対象株式評価価格がトリガー価格以上になること

(2)該当する期限前償還日の期限前償還判定期間に、

いずれかの予定取引日のすべての対象株式評価価格

がトリガー価格以上となること

満期償還: (1)2010年7月30日の10予定取引日前日から評価日

までの期間の予定取引日に、すべての対象株式の評価

価格が各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還

(2)上記適用なく、ノックイン事由が

(a)発生しなかった場合:額面金額で償還

(b)発生した場合:交付株式数の対象株式の交付と現

金調整額の支払で償還

・トリガー価格:当初価格の100.00%

・ノックイン価格:当初価格の75.00%

・転換価格:当初価格の100.00%

計算代理人: バークレイズ・バンク =============================== *T

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