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【売出債-確定】SEKが日経連動債85%型、当初6.50%-みずほ証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が26日から売り出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行 条件が確定している。売出人はみずほ証券が務める。財務省に提出され た訂正有価証券届出書の記載により22日明らかになった。この債券は ユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、円建 早期償還条項付 ノックイン型225連動
デジタル・クーポン債券(利率判定水準85%型)

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 3,380百万円
 表面利率: (1)2009年10月28日‐2010年4月18日:年6.50%
       (2)2010年4月19日‐満期償還または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年6.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年10月26日‐28日
 受渡日 : 2009年10月29日
 償還日 : 2012年10月19日
 売出人 : みずほ証券

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期
       償還判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額=
       額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の50.00%

 計算代理人:みずほ証券
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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