【起債予定】三越伊勢丹HD、NTTファイナンス、日本原子力発電

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、9月28日以降に以下の国内普通社債(SB)、財投機関債、 地方公社債の起債が予想される。格付け会社名は、R&Iが格付投資情 報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アンド・ アーズの略。

●国内普通社債(SB)

日本原子力発電(JAPCZ)が国内SBの発行を準備している。年限 は10年で、主幹事は、野村証券、みずほ証券が共同で務める。格付け は、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備を始 めた。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興シティグルー プ証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、R&IがA-としてい る。

NTTファイナンス(1153Z)が国内SBの発行を準備している。 年限は5年、発行額は200億円を予定している。主幹事は、大和証券 SMBC、野村証券が務める。格付けは、S&PがAA、JCRがAA +としている。

近畿日本鉄道(9041)が国内SBの発行を準備している。個人向 けの4年債で、発行額は300億円を予定している。主幹事は野村証券 が務める。申込期間は10月9日から22日まで。格付けは、ムーディ ーズがBaa2、R&IがBBB、JCRがBBB+としている。

●財投機関債、地方公社債など

環境再生保全機構(JPENVZJP)が財投機関債の発行を準備してい る。年限は5年、発行額は50億円程度を予定している。主幹事は、 野 村証券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAとしている。

水資源機構(WRDZJP)が財投機関債の発行を準備している。年限 は未定、発行額は90億円程度の予定。主幹事は、野村証券、みずほ証 券が務める。格付けは、R&IとJCRがAA+としている。

日本学生支援機構(JSFZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年 限は3年、発行額は400億円を予定している。起債は10月を予定して いる。主幹事は大和証券SMBC、野村証券が務める。格付けは、R& IがAA、JCRがAA+としている。

日本私立学校振興・共済事業団(PSJZ)が財投機関債の発行を準 備している。10年債で、主幹事は、三菱UFJ証券、野村証券が務め る。格付けは、R&IがAAとしている。

沖縄振興開発金融公社(ODFZ)が財投機関債の発行を準備してい る。年限は10年、発行額は100億円を予定している。主幹事は、野村 証券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAAとしている。

鉄道建設・運輸施設機構(JRCTTZ)が財投機関債の発行を準備し ている。年限が4年と10年の2本建て、4年債が300億円程度、10 年 債が200億円程度を予定している。主幹事は三菱UFJ証券、野村証 券が務める。格付けは、ムーディーズがAa2、R&IがAAとし て いる。

首都高速道路(TEPZ)が財投機関債の発行を準備している。年限 は5年、発行額は150億円を予定している。主幹事は、みずほ証券、 大和証券SMBCが務める。

東日本高速道路が財投機関債の発行を準備している。年限は3年、 主幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券が務める。格付けは、ムーディ ーズがAa2、R&IがAAAとしている。

西日本高速道路が財投機関債の発行を準備している。年限は3年、 発行額は200億円程度、10月の起債を予定している。主幹事は、大和 証券SMBC、野村証券、日興シティグループ証券が務める。格付けは、 ムーディーズがAa2としている。

Editor:Takashi Ueno

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