【売出債-確定】SEKがコニカ、板硝子、イビデンのEB-木村、西村

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が売り出す複数株式他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定 している。売出人は木村証券、西村証券が務める。財務省に提出された 有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券は ユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●木村証券、西村証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条
項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 236百万円
 表面利率: (1)2009年9月30日‐2009年12月29日:年10.00%
       (2)2009年12月30日‐償還日または期限前償還前日:
       評価日のワースト・パフォーマンス株式評価価格が
        (a)基準価格以上の場合:年10.00%
        (b)基準価格未満の場合:年 2.00%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年9月25日‐9月29日
 受渡日 : 2009年9月30日
 償還日 : 2011年3月30日
 売出人 : 木村証券、西村証券
 対象銘柄: コニカミノルタホールディングス、日本板硝子、
       イビデン
       ・転換価格:最終評価日ワースト・パフォーマンス
       株式の当初価格の80.00%

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のワースト・パフォー
       マンス株式の評価価格がトリガー価格以上の場合:
       額面金額で償還
       ・トリガー価格:ワーストパフォーマンス株式の
       当初価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日のワースト・パフォーマンス株式の
       最終評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:その交付株式数と現金
        調整額(ある場合)の交付で償還

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:HSBCバンク
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