【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が住金、アイシン、野村のEB-播陽

ノルウェー輸出金融公社が売り出 す複数他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は播陽 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載 により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項 他社株
転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 196.5百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年9月25日‐2009年9月29日
 受渡日 : 2009年9月30日
 償還日 : 2010年9月29日
 売出人 : 播陽証券
 対象株式: 住友金属工業、アイシン精機、野村ホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日に対象銘柄の終値が
       その期限前償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中いずれかの取引所営業日の対象銘柄終値が
       (1)すべてそのタッチレベル以上になった場合:
       額面金額で償還
       (2)一度でもそのタッチレベル未満になり、最終評価日
       の評価価格が
        (a)その行使価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)その行使価格未満になった場合:交付株式数の対
        象銘柄の交付と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・タッチレベル:当初価格の65.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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