ブリヂストン:社債600億円募集-低金利活かし、社債償還資金確保

タイヤメーカー世界最大手のブリヂ ストンが24日、国内普通社債(SB)600億円の発行条件を決定。同日 募集を行った。調達資金は社債の償還に充当する。ブルームバーグ・デ ータによれば、同社の国内SB発行は2003年4月(800億円)以来、6 年5カ月ぶり。

同社広報部の富沢薫課長によると、今回調達する資金で2010年2月 と5月に満期を迎える社債(総額600億円)を償還するという。「現在の 低金利を活かすことや、投資家の需要を確認したため、前倒しでの発行 に踏み切った」(富沢氏)としている。

事務幹事の大和証券SMBCが発表した資料によると、ブリヂスト ン債は、第5回債で表面利率は0.846%、発行価格は100円で決まった。 利回りの国債へのスプレッド(金利上乗せ幅)は+23bp(1bp=0.01%) だった。募集開始は24日午後12時30分、均一価格販売リリース(完売 宣言)は同12時35分だった。発行日は9月30日。

野村証券が共同主幹事を務め、格付けは格付投資情報センター(R &I)のAA-を取得する予定。

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