【売出債-確定】SEKがデンソー、明電舎、イビデンのEB-上光証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が24日から売り出す複数他社株転換債(EB)の発行条件が確定 している。売出人は三津井証券が務める。財務省に提出された有価証券 届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●上光証券、転換条項付 早期償還型 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 150百万円
 表面利率: (1)2009年9月29日‐2009年12月28日:年9.00%
       (2)2009年12月29日‐償還日または早期償還前日:
        関連ある評価日のワースト・パフォーマンス株式の
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年9.00%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年2.00%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年9月24日‐2009年9月28日
 受渡日 : 2009年9月29日
 償還日 : 2010年9月29日
 売出人 : 上光証券
 参照株式: デンソー、明電舎、イビデン

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のワーストパフォーマ
       ンス株式の評価価格がトリガー価格以上の場合:
       額面金額で期限前償還
       ・トリガー価格:ワーストパフォーマンス株式の
       当初価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日のワースト・パフォーマンス株式の最終
       評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:その交付株式数と現金調整
       額(ある場合)の交付で償還
       転換価格:最終評価日のワースト・パフォーマンス
       株式の当初価格の90.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:HSBCバンク
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE