【売出債-確定】SEKが野村HD、板硝子、コニカのEB-新和証

【記者:鞠子 和枝】

9月18日(ブルームバーグ):スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が24日から売り出す他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確 定している。売出人は新和証券が務める。財務省に提出された有価証券 届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新和証券、タッチレベル付 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 1億円
 表面利率: 年8.60%
 期間  : 1年6ヶ月
 売出期間: 2009年9月24日‐9月28日
 受渡日 : 2009年9月29日
 償還日 : 2011年3月29日
 売出人 : 新和証券
 対象株式: 野村ホールディングス、日本板硝子
       コニカミノルタホールディングス

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のワーストパフォーマン
       ス株式の評価価格が期限前償還判定価格以上の場合、
       額面金額で強制期限前償還
       ・期限前償還判定価格:ワーストパフォーマンス株式
       の当初価格の110.00%
 満期償還: 判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)行使価格未満、ノックイン事由が
        (a)発生しなかった場合:額面金額で償還
        (b)発生した場合:交付株式数のワーストパフォーマ
        ンス株式と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・行使価格:償還判定日ワースト・パフォーマンス株
       式の当初価格の100.00%
       ・タッチレベル:各当初価格の69.00%

 計算代理人:HSBCバンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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