【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が住金、マツダのEB-ウツミ屋

ノルウェー地方金融公社が24日か ら売り出す複数他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出 人はひろぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,325百万円
 表面利率: 年7.20%
 期間  : 6ヶ月
 売出期間: 2009年9月24日‐9月28日
 受渡日 : 2009年9月29日
 償還日 : 2010年3月29日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋
 対象株式: 住友金属工業、マツダ
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:
        (a)評価日の対象株式の評価価格がその対象株式の
        行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)評価日の対象株式の評価価格がその対象株式の
        行使価格未満の場合:交付株式数の償還対象株式
        の交付と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の70.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%
 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク
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