【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がJFE、デンソーなどのEB-新潟

ノルウェー輸出金融公社が売り出 す他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は新潟証券 が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載によ り明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。 =============================== ●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項 他社株 転換条項付 円建債券

発行体 : ノルウェー輸出金融公社

券面総額: 5億円

表面利率: 年10.00%

年15.00%(追加利息支払がある場合)

期間  : 1年

売出期間: 2009年9月18日‐9月28日

受渡日 : 2009年9月29日

償還日 : 2010年9月29日

売出人 : 新潟証券

対象株式: JFEホールディングス、デンソー、

損害保険ジャパン

早期償還: 期限前償還判定日または期限前償還判定期間にトリ

ガー事由が発生した場合、額面金額で償還

トリガー事由:初回期限前償還日、または期限前償

還日の期限前償還判定日のすべての対象株式の評価

価格が各トリガー価格以上となること

満期償還: (1)2010年6月29日の10予定取引日前日から評価日

までの期間に含まれるいずれかの予定取引日に、す

べての対象株式の評価価格が各トリガー価格以上で

あった場合、額面金額で償還

(2)上記適用なく

(a)ノックイン事由が発生しなかった場合:

額面金額で償還

(b)ノックイン事由が発生した場合:

交付株式数の償還対象株式の交付と現金調整額の

支払(ある場合)で償還

・トリガー価格:当初価格の100.00%

・ノックイン事由:いずれかの対象株式のノックイ

ン参照株価がそのノックイン価格未満となること

・ノックイン価格:当初価格の75.00%

計算代理人: バークレイズ・バンク =============================== *T

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