【売出債-確定】フィンランド地方金融公社が円建て日経連動債‐日興コ

フィンランド地方金融公社が16日 から売り出した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人 は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券
 (フィンランド地方政府保証機構保証付)

 発行体 : フィンランド地方金融公社
 券面総額: 71億円
 表面利率: (1)2009年9月29日‐2010年3月31日:年5.70%
       (2)2010年4月1日‐償還期限または早期償還前日:
        利率判定評価日の最終日経平均株価が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.70%
        (b)利率判定水準未満の場合:年1.00%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年9月16日‐9月28日
 受渡日 : 2009年9月30日
 償還日 : 2012年10月1日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: 観察期間中、
       (1)各予定取引日の日経平均株価水準がノックイン
       判定水準を上回った場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの予定取引日の日経平均株価水準が
       ノックイン判定水準以下となった場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価日の最終日経平均
       株価/当初日経平均株価
       ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還  いずれかの早期償還評価日の最終日経平均株価が早期
       償還判定水準以上の場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人: バークレイズ・バンク
 財務代理人: シティバンク ロンドン支店
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