【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が日経連動債-みずほインベ

ノルウェー輸出金融公社が16日か ら売り出した日経平均株価連動の発行条件が確定している。売出人はみ ずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発 行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 日経平均株価連動デジタル・
クーポン債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 81億円

 表面利率: (1)2009年9月30日‐12月25日:6.00%
       (2)2009年12月26日‐償還または期限前償還前日:
       利率決定日の日経平均株価終値が
        (a)利率決定価格以上の場合:6.00%
        (b)利率決定価格未満の場合:0.50%
       ・利率決定価格:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年9月16日‐9月29日
 受渡日 : 2009年9月30日
 償還日 : 2012年9月26日
 売出人 : みずほインベスターズ証券

 早期償還: 日経平均株価終値が期限前償還判定価格以上の場合:
       額面金額で期限前償還
       ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:満期償還額=
       額面金額*(最終日経平均株価/当初日経平均株価)
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の60.00%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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