【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が野村HD、トヨタのEB-前田

ノルウェー地方金融公社が売り出 した円建て他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は 前田証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の 記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国 内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●前田証券、複数株式参照型 他社株転換条項付 円建債券
(ノックイン観測期間短縮・早期償還条項付)

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,044百万円
 表面利率: (1)2009年9月18日‐12月16日:年7.00%
       (2)2009年12月17日‐償還日または早期償還前日:
        (a)判定日のすべての対象銘柄の評価価格が
        その利率判定価格以上の場合:年7.00%
        (b)判定日のいずれかの対象銘柄の評価価格が
        その利率判定価格未満の場合:年2.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年9月15日‐9月17日
 受渡日 : 2009年9月18日
 償還日 : 2010年9月17日
 売出人 : 前田証券
 対象株式: 野村ホールディングス、トヨタ自動車

 早期償還: いずれかの早期償還日の対象銘柄評価価格がすべて
       早期償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:最終評価日のすべての評価価格が
        (a)行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)行使価格未満の場合:交付銘柄数の対象銘柄の
        交付と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人: モルガン・スタンレー証券
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