【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が円建て日経連動債、186億円‐日興コ

ノルウェー輸出金融公社が16日か ら売り出した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人は 日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の 訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行 され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 186億円
 表面利率: (1)2009年9月29日‐2009年12月31日:年5.00%
       (2)2010年1月1日‐償還日または早期償還前日:
        利率判定評価日の最終日経平均株価が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年9月16日‐9月28日
 受渡日 : 2009年9月30日
 償還日 : 2012年10月1日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: 日経平均株価水準が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定以下の場合:
       満期償還金額=額面金額*最終評価日の最終日経
       平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: いずれかの早期償還評価日の最終日経平均株価が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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