【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が日産のEB-みずほインベ

ノルウェー輸出金融公社が14日か ら売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人 はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出された発行登録追 補書類の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付 デジタル・クー
ポン債券(ノックイン型・期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:970百万円
 表面利率:(1)2009年9月30日‐12月25日:12.00%
      (2)2009年12月26日‐償還日または期限前償還前日:
       利率決定日の対象株式の終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:12.00%
       (b)利率決定価格未満の場合: 1.00%
      ・利率決定価格:当初価格の80.00%
 期間  :2年
 売出期間:2009年9月14日‐9月29日
 受渡日 :2009年9月30日
 償還日 :2011年9月26日
 売出人 :みずほインベスターズ証券
 対象株式:日産自動車

 早期償還:期限前償還判定日の対象株式の終値が期限前償還
      判定価格以上の場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:最終評価日の終値が
      (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン事由が発生した場合:
      交付株式数の対象株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の60.00%
      ・ノックイン事由:対象株式株価が一度でもノック
      イン価格以下になった場合

 計算代理人:BNPパリバ
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