【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が古河電などのEB‐八十二、常陽証

ノルウェー輸出金融公社が10日か ら売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人 は八十二証券、常陽証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書 類の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●八十二証券、常陽証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転
換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 4億円
 表面利率: (1)2009年9月18日‐12月17日:
        (a)すべての対象株式の評価価格がその基準
        価格以上の場合:年10.00%
        (b)上記適用ない場合:年2.00%
       (2)2009年12月18日‐償還日または早期償還前日:
        (a)すべての対象株式の評価価格がそのトリガー
        価格以上の場合:年20.00%
        (b)上記適用なく、すべての評価価格がその基準
        価格以上の場合:10.00%
        (c)上記適用なく、いずれかの評価価格がその基準
        価格未満の場合:2.00%
       ・基準価格:当初価格の70.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年9月10日‐9月17日
 受渡日 : 2009年9月18日
 償還日 : 2011年9月20日
 売出人 : 八十二証券、常陽証券
 対象株式: 古河電気工業、日産自動車
       三井住友フィナンシャルグループ

 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格
       以上の場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式の最終評価価格がその転換
       価格未満の場合:交付株式数の償還対象株式の交付
       と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・転換価格:各当初価格の80.00%
 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての対象株式
       の評価価格がそのトリガー価格以上の場合、額面
       金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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