HSBC銀行:サムライ債の説明会を8、9日に開催-17日決定

英銀大手のHSBC銀行が発行を予 定している初の円建て外債(サムライ債)で、8日と9日に都内で投資 家説明会を開催し、17日に発行条件を決める予定だ。事情に詳しい証 券会社担当者が明らかにした。

HSBC銀行が発行するのは、年限は5年で、固定利付債と変動利 付債の2本。現在、固定利付債では、円スワップレートに60bpから70bp、 変動利付債では、3カ月円LIBORに70bpから80bp(1bp=0.01%) の金利を上乗せして投資家への需要調査を行っている。

発行額は2本とも300億円を予定しているが、需要動向次第で増額 する可能性がある。共同主幹事は、HSBC証券(東京支店)、三菱U FJ証券、みずほ証券の3社が共同で務める。

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