【起債予定】3日はラッシュ-東電、東芝、ソフトバンク、韓産銀など

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、9月3日以降に以下の国内普通社債(SB)、サムライ債、 財投機関債、地方公社債の起債が予想される。格付け会社名は、R& Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタ ンダード・アンド・アーズの略。

●国内普通社債(SB)

東京電力(9501)が国内SBの発行を準備している。年限は10 年、発行額は300億円を予定している。主幹事は、三菱UFJ証券(事 務)、大和証券SMBC、野村証券、メリルリンチ日本証券が共同で 務める。格付けは、ムーディーズがAa2、S&PがAA、R&Iが AA+、JCRがAAAとしている。利率の上限金利は1.74%。早け れば3日にも条件決定する見通し。

北陸電力(9505)が国内SBの発行を準備している。発行額は200 億円で年限は10年。主幹事は、みずほ証券(事務)、野村証券が共同 で務める。ムーディーズがAa2、R&IがAA+としている。早け れば4日にも条件決定する見通し。

ソフトバンク(9984)が国内SBの発行を準備している。年限が 3年の個人向け債で、発行額は650億円を予定している。募集期間は 9月4日から17日まで。主幹事は、みずほ証券、大和証券SMBC、 野村証券、三菱UFJ証券、SBI証券が共同で務める。格付けは、 ムーディーズがBa2、S&PがBB、JCRがBBBとしている。 早ければ3日にも条件決定する見通し。

東芝(6502)が国内SBの発行準備をしている。年限は4年、発 行額は200億円を予定。主幹事は、野村証券、みずほ証券、大和証券 SMBCが務める。格付けは、ムーディーズがBaa2、S&PがB BB、R&IはA-としている。早ければ3日にも条件決定する見通 し。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)が国内SBの発行準備を始 めた。主幹事は、三菱UF証券(事務)、野村証券、日興シティグル ープ証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、R&IがA-とし ている。

シャープ(6753)が国内SBの発行を予定している。主幹事は、 野村証券、みずほ証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、ムー ディーズがA2、S&PがA、R&IがAA-としている。

カネカ(4118)が国内SBの発行を準備している。年限が5年、 10年の2本建てで、発行額は5年債が50億円、10年債が100億円を 予定している。主幹事は、野村証券、大和証券SMBCが務める。格 付けは、ムーディーズがA2、R&IがA+、JCRがAA-として いる。

成田国際空港(NTIZ)が国内SBの発行を準備している。年限は 10年、発行額は200億円を予定している。起債は9月中の予定。主幹 事は野村証券、みずほ証券が務める。格付けは、S&PがAA-、R &IがAAとしている。

ダイビル(8806)が国内SBの発行を準備している。年限10年、 発行額は100億円を予定している。主幹事は、大和証券SMBC、野 村証券が務める。格付けは、JCRがAA-としている。

スカパーJSATホールディングス(9412)が国内SBの発行準 備を始めた。年限や発行額は未定。主幹事は野村証券、モルガン・ス タンレー証券が務める。格付けは、R&IがAとしている。

京阪電気鉄道(9045)が国内SBの発行準備をしている。年限が 5年、10年の2本建てで、発行額は各100億円。主幹事は、5年債が 野村証券、日興シティグループ証券、10年債が大和証券SMBC、日 興シティグループ証券が務める。格付けは、R&IがA-、JCRが A-としている。

北海道銀行(8353)が国内SBの発行を準備している。年限が10 年(NC5)の劣後債で、発行額は100億円を予定している。同行に とって初の社債発行となる。主幹事は、野村証券が務める。格付けは、 R&Iが発行体格付けをAとしている。

JR東日本(9020)が国内SBの発行を準備している。年限が4 年と10年の2本建てで、主幹事は、三菱UFJ証券、みずほ証券が 務める。格付けは、ムーディーズがAa1、S&PがAA-、R&I がAA+としている。

ブリヂストン(5108)が国内SBの発行を準備している。年限は 5年、主幹事は大和証券SMBC、野村証券が務める。格付けは、ム ーディーズがA3、S&PがBBB+、R&IがAA-、JCRがA Aとしている。

西日本鉄道(9031)が国内SBの発行準備を始めた。年限は5年、 発行額は70億円を予定している。主幹事は、みずほ証券が務める。 格付けは、R&IがA、JCRがA+としている。

日産自動車(7201)が国内SBの発行を準備している。主幹事は、 みずほ証券、三菱UFJ証券、日興シティグループ証券が共同で務め る。年限や発行額などは未定。日産が国内SBを発行するのは、07 年6月の起債(1000億円)以来、2年3カ月ぶり。格付けは、ムーデ ィーズがBaa2、S&PがBBB、R&IがA-、JCRがAとし ている。

NTT都市開発(8933)が国内SBを準備している。年限は10 年債で、主幹事に、みずほ証券、三菱UFJ証券が共同で務める。格 付けは、ムーディーズがAa3、R&IがAA-としている。

日本原子力発電(JAPCZ)が国内SBの発行を準備している。年 限は10年で、主幹事は、野村、みずほ証券が共同で務める。格付け は、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

JR西日本(9021)が国内SBの発行を準備している。3年債、20 年債の2本建てで、主幹事は、3年債では三菱UFJ証券、大和証券 SMBC、20年債では、三菱UFJ証券、野村証券を指名した。格付 けは、R&IがAAとしている。

日本特殊陶業(5334)が国内SBの発行を準備している。年限は 6年で、主幹事は野村証券、三菱UFJ証券が共同で務める。発行額、 起債時期は未定。格付けは、R&IがA、JCRがA+としている。

●円建て外債(サムライ債)

韓国産業銀行(KDBZ KS)がサムライ債の準備をしている。発行 額は300億円程度、起債は9月上旬を予定している。同行がサムライ 債を発行するのは、2008年8月の起債(320億円)以来、約1年ぶり となる。主幹事は大和証券SMBC、野村証券、みずほ証券が務める。 早ければ3日にも条件決定する見通し。早ければ3日にも条件決定す る見通し。

英銀大手のHSBC銀行が同行にとって初のサムライ債を9月 に発行する。年限は5年で、固定利付債と変動利付債の2本。発行額 はそれぞれ300億円の合計600億円とする予定。変動利付債の表面利 率は3カ月物のLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)に金利を上乗 せして決める。主幹事は、HSBC証券(東京支店)、三菱UFJ証 券、みずほ証券の3社が共同で務める。格付けは、ムーディーズのA a2、S&PのAA、フィッチのAAを取得する予定。

●財投機関債、地方公社債など

環境再生保全機構(JPENVZJP)が財投機関債の発行を準備してい る。年限は5年、発行額は50億円を予定している。主幹事は、野村 証券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAとしている。

水資源機構(WRDZJP)が財投機関債の発行を準備している。年限 は未定、発行額は90億円程度の予定。主幹事は、野村証券、みずほ 証券が務める。格付けは、R&IとJCRがAA+としている。

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の発行を準備している。年限 が5年、10年の2本建てを予定している。発行総額は300億円程度。 主幹事は、野村証券、日興シティグループ証券が務める。格付けは、 R&IがAA,JCRがAAとしている。

関西国際空港(KIACZ)が財投機関債の発行を準備している。3 年債、5年債、10年債の3本建てで、起債は9月の上旬を予定してい る。主幹事は、3年と5年がみずほ証券、大和証券SMBC、10年債 はみずほ証券、ゴールドマン・サックス証券が務める。格付けは、ム ーディーズがAa2、R&IがAA-、JCRがAAとしている。

日本学生支援機構(JSFZ)が財投機関債の発行準備を始めた。年 限は3年、発行額は400億円を予定している。主幹事は大和証券SM BC、野村証券が務める。格付けは、R&IがAA、JCRがAA+ としている。

Editor:Takashi Ueno Kazu Hirano

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