【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社がH株指数債、150億円-日興コ

ノルウェー輸出金融公社が3日から売 り出すハンセン中国企業株指数(H株指数)連動債の発行条件が確定し ている。売出人は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された 有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券は ユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付
ハンセン中国企業株指数連動債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 150億円
 表面利率: (1)2009年9月17日‐2010年3月17日:年10.00%
       (2)2010年3月18日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の最終ハンセンH株指数が
        (a)利率判定水準以上の場合:年10.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
      利率判定水準:当初ハンセンH株指数の60.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年9月3日‐9月16日
 受渡日 : 2009年9月18日
 償還日 : 2012年9月18日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 早期償還: いずれかの早期償還評価日の最終ハンセンH株指数が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額で償還
       早期償還判定水準:当初ハンセンH株指数の100.00%

 満期償還: 観察期間中、ハンセンH株指数水準が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定水準以下の場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価日の最終ハンセン
       H株指数/当初ハンセンH株指数

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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