【売出債-確定】SEKが三井住友FGなどのEB‐安藤証券

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は安藤証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂 正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行 され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●安藤証券、円建 複数株式参照型 早期償還条項 他社株転換条項付
デジタルクーポン債券

 発行体 :スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:8億円
 表面利率:観測日のワースト・パフォーマンス株式の評価価格が
      (1)利率判定価格以上の場合:年12.00%
      (2)利率判定価格未満の場合:年0.50%
 期間  :2年
 売出期間:2009年7月24日‐7月29日
 受渡日 :2009年7月30日
 償還日 :2011年7月29日
 売出人 :安藤証券
 対象銘柄:みずほフィナンシャルグループ
      三菱UFJフィナンシャルグループ
      三井住友フィナンシャルグループ

 早期償還:いずれかの早期償還判定日のワーストパフォーマンス株
      式の評価価格が早期償還判定価格以上の場合、額面金額
      で早期償還
      ・早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:償還判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
      (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
      (2)行使価格未満、ノックイン事由が発生しない場合:
      額面金額を現金で償還
      (3)行使価格未満、ノックイン事由が発生した場合:
      交付株式数と現金調整額の交付で償還
      ・利率判定価格:当初価格の85.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の60.00%
      ・行使価格:償還判定日ワーストパフォーマンス株式当
      初価格の100.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人:HSBCバンク
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