【売出債-確定】SEKがみずほFG、ホンダ、三井物のEB-新和

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が売り出した他社株転換条項付債(EB)の発行条件が確定してい る。売出人は新和証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書 の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新和証券、タッチレベル付 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 2億円
 表面利率: 年10.00%
 期間  : 1年6ヶ月
 売出期間: 2009年7月24日‐2009年7月29日
 受渡日 : 2009年7月30日
 償還日 : 2011年1月28日
 売出人 : 新和証券
 対象株式: みずほフィナンシャルグループ、本田技研工業、
       三井物産

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のワーストパフォーマン
       ス株式の評価価格が期限前償還判定価格以上の場合、
       額面金額で強制期限前償還
       ・期限前償還判定価格:ワーストパフォーマンス株式
       の当初価格の110.00%
 満期償還: 判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
       (2)行使価格未満、ノックイン事由が発生しなかった
       場合:額面金額を現金で償還
       (3)行使価格未満、ノックイン事由が発生した場合:
       交付株式数のワーストパフォーマンス株式と現金調整
       額(ある場合)の支払で償還
       ・行使価格:償還判定日のワースト・パフォーマンス
       株式当初価格の100.00%
       ・タッチレベル:各参照株式の当初価格の69.00%

 計算代理人:HSBCバンク
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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