【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が円建て日経連動債-新生証

ノルウェー地方金融公社が売り出 した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人は新生証 券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載により明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新生証券、早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 5,400百万円
 表面利率: 年3.35%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年7月24日‐8月13日
 受渡日 : 2009年8月14日
 償還日 : 2012年8月14日
 売出人 : 新生証券
 売出取扱人:新生銀行

 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:額面金額*最終評価価格/行使価格
       ・ノックイン価格:行使価格の50.00%
       ・早期償還判定水準:行使価格の115.00%
       ・行使価格:日経平均株価終値
 早期償還: いずれかの評価日の日経平均株価終値が早期償還判定
       価格以上の場合:額面金額で償還

 計算代理人: メリルリンチ・インターナショナル
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