【売出債-確定】ノルウェー地方金融が中央三井トラストなどのEB-新潟証

ノルウェー地方金融公社が売り出 した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は新潟 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の 記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本 国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。 ============================================================== ●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

発行体 : ノルウェー地方金融公社

券面総額: 5億円

表面利率: (1)2009年7月31日‐10月29日:年14.00%

(2)2009年10月30日‐2011年7月28日、または早

期償還日前日:

(a)すべての対象株式の評価価格が基準価格以上の

場合:年14.00%

(b)いずれかの対象株式の評価価格が基準価格未満

の場合:年2.00%

期間  : 2年

売出期間: 2009年7月24日‐7月30日

受渡日 : 2009年7月31日

償還日 : 2011年7月29日

売出人 : 新潟証券

対象株式: 中央三井トラスト・ホールディングス

セイコーエプソン、住友金属工業

早期償還: 期限前償還判定日のすべての対象株式の評価価格が各

トリガー価格以上の場合、額面金額で償還

・トリガー価格:当初価格の100.00%

満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格以

上の場合:額面金額で償還

(2)いずれかの対象株式の最終評価価格が転換価格未

満の場合:対象株式の交付と現金調整額の支払で償還

計算代理人: モルガン・スタンレー証券 ==============================================================

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