【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がエプソンなどのEB-木村証など

ノルウェー輸出金融公社が23日 から売り出した複数銘柄参照型 他社株転換条項付債(EB)の発行 条件が確定している。売出人は木村証券、上光証券、西村証券、三豊 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記 載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国 内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●木村証券、上光証券、西村証券、三豊証券、
複数株式参照型期限前償還条項 他社株転換条項付円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 578百万円
 表面利率: (1)2009年7月29日‐10月28日:年12.00%
       (2)2009年10月29日‐償還日または早期償還前日:
        (a)評価日のすべての対象株式の評価価格がその基準
        価格以上の場合:年12.00%
        (b)評価日のいずれかの対象株式の評価価格がその基
        準価格未満の場合:年2.00%
       ・基準価格:当初価格の70.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年7月23日‐7月28日
 受渡日 : 2009年7月29日
 償還日 : 2011年1月31日
 売出人 : 木村証券、上光証券、西村証券、三豊証券
 対象株式: セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、
       商船三井

 期限前償還:期限前償還判定日のすべての対象株式の期限前償還判
       定日株価がトリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格以上
       の場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式の最終評価価格がその転換価格
       未満の場合:交付株式数の償還対象株式の交付と現金
       調整額(ある場合)の支払で償還‘
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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