【売出債-確定】ノルウェー地方金融が三井住友FGのEB-みずほイ

ノルウェー地方金融公社が21日 から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に提出された発行 登録追補書類の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付 デジタル・ク
ーポン債券(期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:2,080百万円
 表面利率:(1)2009年8月3日‐10月25日:9.00%
      (2)2009年10月26日‐償還日または期限前償還前日:
       利率決定日の対象株式の取引所終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:9.00%
       (b)利率決定価格未満の場合: 1.00%
      ・利率決定価格:当初価格の80.00%
 期間  :2年
 売出期間:2009年7月21日‐7月31日
 受渡日 :2009年8月3日
 償還日 :2011年7月26日
 売出人 :みずほインベスターズ証券
 対象株式:三井住友フィナンシャルグループ

 早期償還:期限前償還判定日の対象株式の終値が期限前償還判定
      価格以上の場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:最終評価日の終値が
      (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
      (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と現金
      残余額(ある場合)の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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