【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が東京海上HDのEB-東海東京

ノルウェー地方金融公社が17日 から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出人は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類 の記載により、明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項 他社株転換条項付 円建デジタ
ル・クーポン債券

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:2,004百万円
 表面利率:(1)2009年8月3日‐10月19日:16.20%
      (2)2009年10月20日‐満期償還または早期償還前日:
       関連する利率決定日の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年16.20%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
      ・利率決定価格:基準価格の80.00%
 期間  :3年
 売出期間:2009年7月17日‐7月31日
 受渡日 :2009年8月3日
 償還日 :2012年7月20日
 売出人 :東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券
 対象株式:東京海上ホールディングス

 早期償還:各期限前償還判定日の期限前償還判定日株価が期限前
      償還判定価格以上の場合、額面金額で期限前償還
      ・期限前償還判定価格:基準価格の100.00%
 満期償還:最終評価日の評価価格が
      (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
      (2)行使価格未満でノックイン事由が発生しない場合:
      額面金額を現金で償還
      (3)行使価格未満でノックイン事由が発生した場合:
      現物決済額交付と残余現金額(ある場合)の支払で償還
      ・ノックイン価格:基準価格の60.00%
      ・行使価格:基準価格の100.00%

 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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