【売出債-確定】SEKが日経連動債85%型、53.2億円-みずほ証

スウェーデン輸出信用銀行(S EK)が21日から売り出した日経平均株価連動デジタルクーポン債 の発行条件が確定している。売出人はみずほ証券が務める。財務省 に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかにな った。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売 される。

発行概要は以下の通り。

======================================================
●みずほ証券、円建 早期償還条項付 ノックイン型225連動
デジタル・クーポン債券(利率判定水準85%型)

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 5,320百万円
 表面利率: (1)2009年7月23日‐2010年1月19日:年6.50%
       (2)2010年1月20日‐満期償還または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年6.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年7月21日‐23日
 受渡日 : 2009年7月24日
 償還日 : 2012年7月20日
 売出人 : みずほ証券

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期
       償還判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:満期償還額=
       額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の50.00%

 計算代理人:みずほ証券
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
======================================================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE