【起債予定】三菱商事700億円、積水化学、三菱地所、大日本など

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、22日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債 (サ ムライ債)、財投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、 R& Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pが ス タンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

積水化学工業(4204)が国内SBの発行を準備している。年限は 5年、発行額は100億円を予定している。主幹事は、大和証券SMB C、日興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、R&IがA としている。

三菱商事(8058)が国内SBの発行を準備している。5年債、10 年債の2本建てを発行する。発行額は、5年債が400億円、10年債は 300億円を予定している。主幹事は、みずほ証券、三菱UFJ証券、 日興シティグループ証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、ム ーディーズがA1、S&PがA+、R&IがAA-としている。

三菱地所(8802)が国内SBの発行を準備している。年限は10 年、 発行額は100億円を予定している。主幹事はドイツ証券が務める。 格 付けは、ムーディーズがAa3、S&PがA+、R&IがAAとし て いる。

大日本印刷(7912)が国内SBの発行準備を始めた。年限は10 年 を予定している。発行額は300億円程度とみられる。起債時期は未定。 主幹事は野村証券が務める。近く起債が実現すると、2003年9月の起 債(500億円)以来約6年ぶりの社債発行となる。格付けは、R&I がAAとしている。

ダイキン工業(6367)が国内SBの発行を準備している。5年、 7年、10年の3本建てで、発行総額は700億円程度。主幹事は大和証 券SMBC、三菱UFJ証券、みずほ証券、野村証券が務める。格付 けは、ムーディーズがA3、R&Iが A+としている。

東京急行電鉄(9005)が国内SBの発行を準備している。年限が 3年、7年の2本建てで、発行額は各100億円を予定している。主幹 事は、3年債がみずほ証券、野村証券、7年債は野村証券、みずほ証 券が務める。格付けは、ムーディーズがBaa2、R&IがA、JC RがA+としている。

東京スター銀行(8384)が国内劣後債を発行する。年限は8年(N C3)で発行額は30億円程度とみられる。主幹事は、バークレイズ・ キャピタル証券が務める。JCRがA-としている。NC3は、 発 行後3年以降の各利払い日に期限前償還条項付きを意味する。

三菱商事(8058)が国内SBの発行を準備している。年限が5年 と10年の2本建てを発行する。発行額は5年が400億円、10年が 300 億円の予定。主幹事はどちらも、みずほ証券、三菱UFJ証券、 日 興シティグループ証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、ムー ディーズがA1、S&PがA+、R&IがAA-としている。

名古屋鉄道(9048)が国内SBの発行を準備している。年限は 10 年、発行額は未定。主幹事は、みずほ証券が務める。格付けは、 R &IがBBB+、JCRがA-としている。

THK(6481)が国内SBの発行を準備している。5年債、100 億 円を予定している。主幹事は野村証券が務める。格付けは、R&I が A、JCRがA+としている。

●円建て外債(サムライ債)

小売業世界最大のウォルマート・ストアーズ(WMT US)がサムラ イ債の発行を準備している。5年固定債、5年変動利付債の2本建て の発行を予定している。主幹事は、BNPパリバ、三菱UFJ証券、 みずほ証券が共同で務める。格付けは、格付けは、ムーディーズのA a2、S&PのAAを取得する予定。7月中の条件決定を予定してい る。

●財投機関債、地方公社債など

東京都住宅供給公社が財投機関債の発行の準備をしている。09 年度の長期、超長期債の主幹事をみずほ証券、野村証券が務める。格 付けはR&IがAA-としている。

環境再生保全機構(JPENVZ JP)が財投機関債の発行を準備して い る。年限は5年、発行額は50億円を予定している。主幹事は、野 村 証券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAとしている。

水資源機構(WRDZ JP)が財投機関債の発行を準備している。 年 限は未定、発行額は90億円の予定。主幹事は、野村証券、みずほ証 券が務める。格付けは、R&IとJCRがAA+としている。

中日本高速道路(CNEXPZ JP)が財投機関債の発行を準備してい る。5年債、10年債の2本建てを予定している。主幹事は、5年債が 三菱UFJ証券、大和証券SMBC、10年債は三菱UFJ証券、 野 村証券が務める。格付けは、ムーディーズがAaaとしている。

都市再生機構(UDCZ)が財投機関債の発行を準備している。年限 が5年、10年の2本建てを予定している。主幹事は、野村証券、 日 興シティグループ証券が務める。格付けは、R&IがAA,JCR が AAとしている。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRCTTZ)が財投機関債の発 行 を準備している。年限は5年、発行額は500億円程度を予定してい る。 主幹事は、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券が務める。 格 付けは、ムーディーズがAaa、R&IがAAとしている。

Editor:Takashi Ueno

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