【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が円建て日経連動債‐日興コーデ

ノルウェー地方金融公社が17日 から売り出す日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人 は日興コーディアル証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書の記載により15日までに明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建 早期償還条項付日経平均株価連動債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 130億円
 表面利率: (1)2009年7月30日‐2010年1月29日:年7.30%
       (2)2010年1月30日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の最終日経平均株価が
         (a)利率判定水準以上の場合:7.30%
         (b)利率判定水準未満の場合:1.00%
         ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年7月17日‐7月29日
 受渡日 : 2009年7月31日
 償還日 : 2012年7月30日
 売出人 : 日興コーディアル証券

 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:満期償還金額=額面金額*最終評
       価日の最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: いずれかの早期償還評価日の最終日経平均株価が早期
       償還判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人: 日興シティグループ証券
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