【売出債-確定】SEKが三井住友FGの円建てEB―三菱UFJ証

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が15日から売り出した他社株転換債(EB)発行条件が確定し ている。売出人は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価 証券届出書の訂正届出書の記載により、13日までに明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 5,690百万円
 表面利率: (1)2009年7月23日‐10月21日:年11.00%
       (2)2009年10月22日‐償還期限前日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:年11.00%
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
        ・基準価格:当初価格の85.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年7月15日‐7月22日
 受渡日 : 2009年7月23日
 償還日 : 2011年7月22日
 対象株式: 三井住友フィナンシャルグループ
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、
       八十二証券

 満期償還: 最終評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式交付
       と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の85.00%
 期限前償還:いずれかの期限前償還判定日の期限前償還株価水準が
       トリガー価格以上の場合:額面金額で期限前償還
       ・トリガー価格:当初価格の105.00%

 財務代理人:ドイチェ・バンク・ロンドン支店
 計算代理人:ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
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