【売出債-確定】TMCCが豪ドル建利率ステップアップ債,トヨタFS-野村

トヨタ・モーター・クレジット・ コーポレーションが17日から売り出す豪ドル建利率ステップアップ債の 発行条件が確定した。売出人は野村証券、トヨタファイナンシャルサービス証券 が務める。発行登録追補書類の記載により、16日までに明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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  * 野村証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、
豪ドル建利率ステップアップ型債

    発行体      トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション
    券面総額    349百万豪ドル
    表面利率    5.60%(当初1年)
                5.80%(7.29.2010-7.28.2011)
                6.00%(7.29.2011-7.28.2012)
                6.20%(7.29.2012-7.28.2013)
                6.40%(7.29.2013-7.28.2014)
    期間        5年
    売出期間    2009年7月17日-7月30日
    受渡日      2009年7月31日
    償還日      2014年7月29日
    売出人      野村証券
                トヨタファイナンシャルサービス証券
    売出取扱人  マネックス証券
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--編集:Marco Babic

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