【売出債-確定】バークレイズ銀が円/豪ドル債、15年‐バークレイズキャピタル

バークレイズ・バンクが17日か ら売り出す円/豪ドルパワー・デュアル債の発行条件が確定した。売 出人はバークレイズ・キャピタル証券が務める。財務省に提出された 有価証券届出書の訂正届出書の記載により、15日までに明らかにな った。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売さ れる。

発行概要は以下の通り。

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●バークレイズ・キャピタル証券、早期円償還・満期豪ドル償還条項
付パワー・クーポン社債(1年固定型)

 発行体 : バークレイズ・バンク
 券面総額: 1,565百万円
 表面利率: (1)2009年7月24日‐2010年7月23日:年10.00%
       (2)2010年7月24日‐満期日または期限前償還前日:
       25.00%*適用為替/利金算出為替-20.00%
 期間  : 15年
 売出期間: 2009年7月17日‐7月21日
 受渡日 : 2009年7月24日
 償還日 : 2024年7月24日
 売出人 : バークレイズ・キャピタル証券
 売出取扱人:三菱UFJメリルリンチPB証券
       登録金融機関:西日本シティ銀行、荘内銀行
 満期償還: 額面金額/60.00円(豪ドルで償還)
 早期償還: 額面金額で償還
 計算代理人:バークレイズ・バンク
利金算出為替:利金算出適用為替-16.40円
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