【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社がJFEの円建てEB-岡三

ノルウェー地方金融公社が14日 か ら売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出 人は岡三証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行さ れ、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 1,236百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年7月14日‐7月22日
 受渡日 : 2009年7月23日
 償還日 : 2010年7月22日
 売出人 : 岡三証券
 売出取扱人:丸福証券
 対象株式: JFEホールディングス
 早期償還: いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が早期
       償還判定価格以上の場合、額面金額で償還
      ・早期償還判定価格:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: 対象株式の評価価格が
       (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)転換価格未満の場合:対象株式と現金調整額(あ
       る場合)の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の95.00%
 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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