【起債予定】JR東、三井住友の大型劣後、アイシン、ホンダFなど

複数の証券会社や発行体の担当者 によると、13日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サ ムライ債)、財投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、R& Iが格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタ ンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

JR東日本(9020)が国内SBの発行を準備している。年限が5 年、10年の2本建てで、発行総額は500億円を予定している。主幹事 は、大和証券SMBC、野村証券が務める。格付けは、ムーディーズ がAa1、S&PがAA-、R&IがAA+としている。

三井住友銀行(8318)が国内劣後債の発行を準備している。年限 5年と10年。5年債は固定債500億円程度、10年債では、固定債650 億円程度、固定(NC5)500億円程度、変動(NC5)450億円程 度で発行総額は総額2100億円以上とみられる。主幹事は大和証券S MBC、ゴールドマン・サックス証券が共同で務める。格付けは、ム ーディーズがAa3、R&IがA、JCRがA+としている。

ホンダファイナンス(HFCZ)が国内SBの発行を準備している。 年限は5年、発行額は未定。主幹事は三菱UFJ証券、野村証券が務 める。格付けは、ムーディーズがA1、R&IがAAとしている。

アイシン精機(7259)が国内SBの発行を準備している。年限は 6年と10年の2本建てで、発行額は各100億円を予定。主幹事は、 6年債が野村証券、三菱UFJ証券、みずほ証券、日興シティグルー プ証券、UBS証券、10年債は野村証券、三菱UFJ証券、大和証券 SMBC、日興シティグループ証券が務める。格付けは、S&PがA +、R&IがAA-としている。

相模鉄道(9003)が国内SBの発行を準備している。年限は7年 を予定、発行額と起債時期は未定。主幹事は、大和証券SMBC、日 興シティグループ証券が務める。格付けは、R&I、JCRがBBB +としている。

パナソニック電工(6991)が国内SBの発行を準備している。年 限は10年、発行額は300億円の予定。主幹事は日興シティグループ 証券、大和証券SMBCが務める。格付けは、ムーディーズがAa2、 R&IがAA+としている。

滋賀銀行(8366)が国内SBの発行を準備している。年限10年 (NC5)の劣後債で、発行額や起債時期は未定。主幹事は、みずほ 証券、日興シティグループ証券が務める。格付けは、 R&I、JC RがA+としている。

大和証券SMBC(1338Z)が国内SBの発行を準備している。 年 限は5年、発行額は250億円。申込は17日まで、払込は27日まで に 行われる予定。格付けは、ムーディーズがA1、S&PがA、R&I がA+としている。

ダイキン工業(6367)が国内SBの発行を準備している。年限、 発行額は未定。主幹事は大和証券SMBC、三菱UFJ証券、みずほ 証券、野村証券が務める。格付けは、ムーディーズがA3、R&Iが A+としている。

JFEホールディングス(5411)が国内SBの発行準備を始めた。 年限は5年、発行額、起債時期は未定。主幹事は、みずほ証券、大和 証券SMBC、野村証券が務める。格付けは、ムーディーズがA2、 R&IがAA-、JCRがAAとしている。

ソフトバンク(9984)が国内SBの発行を準備している。年限は 3年、発行額は300億円程度を予定している。主幹事は大和証券SM BC、みずほ証券が務める。格付けは、JCRがBBBとしている。 同社が機関投資家向けに社債を発行するのは、07年6月の起債以来、 約2年ぶりとなる。

大日本印刷(7912)が国内SBの発行準備を始めた。年限は10 年 を予定している。発行額、起債時期は未定。主幹事は野村証券が務め る。近く起債が実現すると、2003年9月(500億円)以来約6年ぶり の社債発行となる。格付けは、R&IがAAとしている。

東北電力(9506)が国内SBの発行を準備している。年限は10 年、 発行額は200億円を予定している。主幹事は、大和証券SMBC、み ずほ証券、三菱UFJ証券が務める。

関西電力(9503)が国内SBの発行を準備している。年限は、5 年または10年で、発行額は200億円から300億円で検討している。 主 幹事は、みずほ証券、三菱UFJ証券、日興シティグループ証券が務 める。格付けは、ムーディーズがAa2,R&IがAA+、JCRが AAAとしている。

●地方公社債など

東京都住宅供給公社が財投機関債の発行の準備をしている。09 年度の長期、超長期債の主幹事をみずほ証券、野村証券が務める。格 付け はR&IがAA-としている。

環境再生保全機構(JPENVZ JP)が財投機関債の発行を準備して いる。年限は5年、発行額は50億円を予定している。主幹事は、野 村証券、みずほ証券が務める。格付けは、R&IがAAとしている。

水資源機構(WRDZ JP)が財投機関債の発行を準備している。年 限は未定、発行額は90億円の予定。主幹事は、野村証券、みずほ証 券が務める。格付けは、R&IとJCRがAA+としている。

Editor:Takashi Ueno

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