【売出債-確定】SEKが円建てH株指数連動債、8.30%‐東洋証券

スウェーデン輸出信用銀行(SE K)が6日から売り出した、ハンセン中国企業指数(H株指数)連動 債の発行条件が確定している。売出人は東洋証券が務める。財務省に 提出された発行登録追補書類の記載により明らかになった。この債券 はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東洋証券、期限前償還条項付円建ハンセン中国企業指数連動債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 5億円
 表面利率: 年8.30%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年7月6日‐7月15日
 受渡日 : 2009年7月16日
 償還日 : 2010年7月16日
 売出人 : 東洋証券

 満期償還: 最終H株指数が
       (1)ストライク価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)ストライク価格未満、
        (a)ノックイン事由が発生しなかった場合:
        額面金額で償還
        (b)ノックイン事由が発生した場合:
       満期償還額=額面金額*最終H株指数/当初H株指数
       ・ノックイン価格:当初H株指数の65.00%
       ・ストライク価格:当初H株指数の100.00%
 期限前償還:いずれかの期限前償還評価日のH株指数の終値が期限
       前償還判定水準以上の場合:額面金額で償還
       ・期限前償還判定水準:当初価格の105.00%

 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人: HSBCバンク
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