【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社がいすゞのEB‐かざか証

ノルウェー輸出金融公社が2日か ら売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人 はかざか証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載 により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内 の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●かざか証券、他社株転換条項・早期償還条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 5億円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年7月2日‐7月16日
 受渡日 : 2009年7月17日
 償還日 : 2010年7月16日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: いすゞ自動車

 早期償還: いずれかの早期償還判定日に対象株式の早期償還参照
       価格が早期償還判定価格以上の場合:額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の110.00%
 満期償還: ノックイン事由が
       (1)発生していない場合:額面金額で償還
       (2)発生した場合:交付株式数の対象株式と現金調整額
       (ある場合)の交付で償還
       ・満期償還判定価格:当初価格の60.00%
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:ソシエテ ジェネラル パリ
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