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【売出債-確定】ノルウェー輸出金融が旭硝子、ヤマハ発のEB-播陽

ノルウェー輸出金融公社が売り出 した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は播陽証券 が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載によ り明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家 に販売される。

発行概要は以下の通り。 *T ============================================================== ●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項 他社株転換条項付 円建債券

発行体 : ノルウェー輸出金融公社

券面総額: 515百万円

表面利率: 年8.00%

期間  : 1年

売出期間: 2009年6月24日‐2009年6月26日

受渡日 : 2009年6月30日

償還日 : 2010年6月28日

売出人 : 播陽証券

対象株式: 旭硝子、ヤマハ発動機

早期償還: いずれかの期限前償還判定日に対象銘柄の取引所

終値が、その期限前償還価格以上になった場合:

額面金額で償還

・期限前償還価格:当初価格の100.00%

満期償還: 観察期間中、

(1)すべての取引所営業日に対象銘柄の取引所終値が

すべてそのタッチレベル以上となった場合:

額面金額で償還

(2)いずれかの取引所営業日に対象銘柄の取引所終値

が一度でもそのタッチレベル未満となり、最終評価日

の対象銘柄の評価価格が

(a)その転換価格以上となった場合:額面金額で償還

(b)その転換価格未満となった場合:交付株式数の対

象銘柄の交付と現金調整額(ある場合)の支払で償還

・タッチレベル:当初価格の60.00%

・転換価格:当初価格の100.00%

計算代理人:モルガン・スタンレー証券 ============================================================== =*T

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