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【売出債-確定】フィンランド地方金融が円建て日経連動債-三菱UFJ証

フィンランド地方金融公社が22 日 から売り出した日経平均株価連動債の発行条件が確定している。売出人 は三菱UFJ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJ証券、期限前償還条項付 日経平均株価連動ボーナス
クーポン 円建債券(フィンランド地方政府保証機構保証付)

 発行体 : フィンランド地方金融公社
 券面総額: 5,913百万円
 表面利率: (1)2009年6月30日‐9月21日:
       年6.40%+ボーナスクーポン
       (2)2009年9月22日‐満期償還日前日:
        (a)評価価格が基準価格以上の場合:
        年6.40%+ボーナスクーポン
        (b)評価価格が基準価格未満の場合:年0.50%
       ・ボーナスクーポン:年(評価価格-トリガー価格
       /当初価格)*100.00%
       ・基準価格:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2009年6月22日‐6月29日
 受渡日 : 2009年6月30日
 償還日 : 2011年6月22日
 売出人 : 三菱UFJ証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券、常陽証券、新潟証券、
       八十二証券
       登録金融機関:池田銀行、滋賀銀行、十六銀行、
       南都銀行、百五銀行、北海道銀行、
       三菱東京UFJ銀行

 満期償還: 観察期間中
       (1)すべての取引所営業日、時点の日経平均株価(ザラ
       場含む)がノックイン価格を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ある取引所営業日、時点の日経平均株価(ザラ場含
       む)がノックイン価格以下、最終評価価格が当初価格
       以上となった場合:額面金額で償還
       (3)ある取引所営業日、時点の日経平均株価(ザラ場含
       む)がノックイン価格以下、最終評価価格が当初価格未
       満となった場合:
       満期償還額=額面金額*最終評価価格/当初価格
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 早期償還  いずれかの期限前償還判定日の期限前償還判定価格が
       トリガー価格以上の場合:額面金額で期限前償還
       ・トリガー価格:当初価格の110.00%

 計算代理人: メリルリンチ・インターナショナル
 財務代理人: シティバンク ロンドン支店
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