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【起債予定】サンコープ初のサムライ債、セブン銀、イオンなど

複数の証券会社や発行体の担当 者 によると、24日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債 (サ ムライ債)、財投機関債の起債が予想される。格付け会社名はR &I が格付投資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがス タン ダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

セブン銀行(8410)が国内SBの発行を準備してる。3年債、5 年債の2本建てで、発行額は200億円程度。主幹事は、野村証券、日 興シティグループ証券、ドイツ証券が共同で務める。格付けは、S& PがAA-、R&IがAAとしている。25日ころに条件決定する見通 し。

イオン(8267)が国内SBの発行を準備している。年限は5年、 発行額は200億-300億円程度。主幹事は、野村証券、みずほ証券が務 める。格付けは、 S&PがA-、R&IがAとしている。

アサヒビール(2502)が国内SBの発行を準備している。年限が 3年と5年の2本建てで、3年債が150億円程度、5年債は100億円 程度を予定している。主幹事は、3年債が野村証券、大和証券SMB C、みずほ証券、5年債は大和証券SMBC、野村証券、みずほ証券 が務める。格付けは、R&IがA+、JCRがAA-としている。

●円建て外債(サムライ債)

豪クィーンズランドに本拠地を置く金融機関のサンコープ・メッ トウェイ(SUN AU)が、24日にも条件決定する予定。同社にとって 初めてのサムライ債の発行となる。年限2年、発行額は130億円の変 動利付き債で、元利払いを豪政府が保証する。主幹事は、野村証券、 日興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、豪政府の保証を 得て、ムーディーズのAaa、S&PのAAAを取得する予定。

オランダ開発金融公庫(1465Z)が同公庫初のサムライ債を発行す る。年限が5年、発行額は400億円で、起債は25日を予定している。 主幹事は、大和証券SMBCとみずほ証券が共同で務める。格付けは、 S&PがAAAとしている。

フランス電力(EDF FP)が民営化後、初めてとなるサムライ債の 発行を準備している。年限は5年3カ月で、固定と変動の2本建てを 予定している。主幹事は2本とも三菱UFJ証券が単独で務める。ム ーディーズからAa3、S&PからはA+の格付けを取得している。

●地方公社債など

東京都住宅供給公社が財投機関債の発行を準備している。09年度 の長期、超長期債の主幹事をみずほ証券、野村証券が務める。格付け はR&IがAA-としている。

Editor:Takashi Ueno

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