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【起債予定】黒崎播磨が創業初、第一三共1000億円、ニコン

複数の証券会社や発行体の担当者に よると、16日以降に以下の国内普通社債(SB)、円建て外債(サムラ イ債)、財投機関債の起債が予想される。格付け会社名はR&Iが格付投 資情報センター、JCRは日本格付研究所、S&Pがスタンダード・アン ド・プアーズの略。

●国内普通社債(SB)

半導体用露光装置メーカー世界2位のニコン(7731)が国内SBの 発行を準備している。5年債、7年債の2本建てで、主幹事は、三菱U FJ証券、日興シティグループ証券が共同で務める。近く起債が 実現す れば、2003年2月の起債以来、6年4カ月ぶりの社債発行となる。発行 額は各100億円程度とみられる。来週にも条件決定する見通し。格付け は、ムーディーズがA3、R&IがAとしている。

黒崎播磨(5352)が国内SBの発行を準備している。年限は5年、 発行額は100億円程度を予定している。主幹事は、みずほ証券が務める。 格付けは、JCRがAとしている。同社は、創業90年、耐火物やファイ ンセラミックスの製造、販売を行う。今回が初の社債発行となる。

住友ゴム工業(5110)が国内SBの発行準備を始めた。年限が5年、 10年の2本建てで、発行額、起債時期は未定。主幹事は、5年債が大和 証券SMBC、10年債は野村証券が務める。格付けは、JCR がA+ としている。

第一三共(4568)が国内SBの発行を計画している。5年債、10 年 債の2本建て。発行額は1000億円規模とみられる。主幹事は野村証券、 大和証券SMBCが務める。格付けは、ムーディーズがA1、R&Iが AAとしている。同社にとって初の社債発行となり、調達した資金は印 ランバクシー買収関連の借入金の返済に充てるという。17日にも条件決 定する見通し。

●円建て外債(サムライ債)

豪クィーンズランドに本拠地を置く金融機関のサンコープ・メッ ト ウェイ(SUN AU)が6月にも、同社にとって初めてとなるサムライ債の 発行に踏み切る。発行総額は100億円の予定。元利払いを豪政府 が保証 する。2年債で発行額は50億円。主幹事は、野村証券、日興シティグル ープ証券が共同で務める。22日の募集、29日の払い込みを予定している。 格付けは 豪政府の保証を得て、ムーディーズのAaa、S&PのAAA を取得する予定。

オランダ開発金融公庫が7月にも同公庫初のサムライ債を発行する。 発行額は300億円を予定しており、年限は5年。主幹事は、大和証券S MBCとみずほ証券が共同で務める。6月中の募集を予定している。格 付けは、S&PがAAAとしている。

●財投機関債

沖縄振興開発金融公庫(ODFZ)が財投機関債の発行を準備している。 年限は10年、発行額は100億円。 主幹事は、野村証券、みずほ証券が 務める。格付けは、R&IがAAAとしている。16日にも条件決定の見 通し。

森林総合研究所(JGRC)が財投機関債の発行を準備している。年 限 は10年、発行額は47億円程度を予定している。主幹事は、日興シ ティ グループ証券、大和証券SMBCが務める。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRCTTZ)が財投機関債の発行を 準備している。年限は5年、発行額は500億円程度、起債時期は8月を 予定している。主幹事は、みずほ証券(事務)、ゴールドマン・ サック ス証券が務める。格付けは、ムーディーズがAaa、R&Iが AAとし ている。

●地方公社債など

東京都住宅供給公社が財投機関債の発行を準備している。09年度 の長期、超長期債の主幹事をみずほ証券、野村証券が務める。格付け は R&IがAA-としている。

Editor:Takashi Ueno

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