【売出債-確定】ノルウェー地方が円建て日経デジタル債、50%型-みずほ

ノルウェー地方金融公社が19日 か ら売り出す日経平均株価連動デジタルクーポン債の発行条件が確定 して いる。売出人はみずほ証券が務める。財務省に提出された有価証 券届出 書の訂正届出書の記載により明らかになった。この債券はユー ロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、円建 早期償還条項付ノックイン型225連動デジタル・
クーポン債券(満期償還額225連動型)利率判定水準50%型

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 19,490百万円
 表面利率: (1)2009年5月21日‐11月17日:年5.00%
       (2)2009年11月18日‐償還日または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.00%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.50%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の50.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年5月19日‐21日
 受渡日 : 2009年5月22日
 償還日 : 2012年5月18日
 売出人 : みずほ証券
 売出取扱人:東京都民銀行、佐賀銀行
       スタンダードチャータード銀行

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の日経平均株価終値が早期
       償還判定水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       額面金額X最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の50.00%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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