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【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社が住金などの円建てEB-播陽証

ノルウェー輸出金融公社が27日 から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出 人は播陽証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書の記載により明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項
 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 304,500,000円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年4月27日‐2009年4月28日
 受渡日 : 2009年4月30日
 償還日 : 2010年4月30日
 売出人 : 播陽証券
 対象株式: 住友金属工業、三菱UFJフィナンシャル・グループ

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日に対象銘柄の取引所終値
       がその期限前償還価格以上になった場合:
       額面金額で償還
       ・期限前償還価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中
       (1)すべての取引所営業日に対象銘柄の取引所終値が
       すべてそのタッチレベル以上になった場合:
       額面金額で償還
       (2)いずれかの取引所営業日に対象銘柄の取引所終値が
       一度でもそのタッチレベル未満になり、最終日に対象
       銘柄の評価価格が
        (a)その転換価格以上になった場合:額面金額で償還
        (b)その転換価格未満になった場合:交付株式の対象
        銘柄の交付と現金調整額(ある場合)の支払で償還
        ・タッチレベル:当初価格の50.00%
        ・転換価格:各当初価格の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレー証券
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