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【売出債-確定】SEKが新日鉄などのEB-八十二証など5社

スウェーデン輸出信用銀行が22 日から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は木村証券、上光証券、常陽証券、八十二証券、三豊証券が務 める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により、 20日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●八十二証券、木村証券、三豊証券、上光証券、常陽証券、
複数株式参照型 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 850百万円
 表面利率: 年10.00%
 期間  : 6ヶ月
 売出期間: 2009年4月22日‐4月27日
 受渡日 : 2009年4月28日
 償還日 : 2009年10月28日
 売出人 : 八十二証券、木村証券、三豊証券、上光証券、
       常陽証券
 対象株式: 新日鉄、ホンダ、みずほフィナンシャルグループ

 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価格
       以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでも対象株式の最終評価価格がその転換価格
       未満の場合:交付株式数の償還対象株式の交付と現金
       調整額の支払で償還

 計算代理人: バークレーズ・バンク
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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