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【売出債-確定】SEKが国際帝石、シャープ、商船三井のEB-新潟

スウェーデン輸出信用銀行が22 日から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。 売出人は新潟証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂 正届出書の記載により、20日までに明らかになった。この債券はユ ーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●新潟証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項
 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 500百万円
 表面利率: 年15.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年4月22日‐4月27日
 受渡日 : 2009年4月28日
 償還日 : 2010年4月28日
 売出人 : 新潟証券
 対象株式: 国際石油開発帝石、シャープ、商船三井

 期限前償還:初回期限前償還日の期限前償還判定日にトリガー事由
       が発生、または期限前償還判定期間にトリガー事由が
       発生した場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: (1)2010年1月28日の10予定取引日前日から最終評
       価日の期間、いずれかの取引日にすべての対象株式の
       公式終値が各トリガー価格以上であった場合:
       額面金額を現金で償還
       (2)上記の適用がなく
        (a)ノックイン条項が発生しなかった場合:
        額面金額を現金で償還
        (b)ノックイン条項が発生
        (a)すべての対象株式の最終評価価格が各転換価
        格以上の場合:額面金額を現金で償還
        (b)一つでも対象株式の最終評価価格がその転換
        価格未満の場合:交付株式数の償還対象株式の
        交付と現金調整額の支払で償還
        ・ノックイン価格:各当初価格の60.00%

 計算代理人: バークレーズ・バンク
 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
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