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政投銀:総額900億円起債-09年度初めての起債、スプレッドは縮小

日本政策投資銀行は21日、発行 総額900億円の条件を決定した。同日、募集を行う。3年、5年、10 年の3本建てで、同行にとって09年度に入ってから初めての起債とな る。スプレッドは前回起債のときから縮小した。主幹事証券が発表し た資料で明らかになった。

政投銀が起債したのは、第3回債(400億円)、第4回債(400億 円)、第5回債(100億円)の3本で、表面利率はそれぞれ、0.88%、

1.158%、1.745%、発行価格は3本とも100円で決まった。利回りの 国債対比のスプレッド(金利上乗せ幅)は3本とも、+30bpだった。

スプレッドは前回、08年12月の起債のときより縮小した。3年 債は国債+40bpから10bp、5年債は国債+45bpから15bp縮小した。

主幹事は3年債、5年債が、三菱UFJ証券、大和証券SMBC、 みずほ証券、10年債は三菱UFJ証券が単独で務める。格付けは、ム ーディーズのAaa、S&PのAA-、R&IのAA、JCRのAA Aとしている。

Editor:Takashi Ueno

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