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【売出債-確定】ノルウェー輸出金融公社がみずほFGのEB-東海東京

ノルウェー輸出金融公社が20日 から売り出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売 出人は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類 の記載により17日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で 発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項付 他社株転換条項付
 円建デジタル・クーポン債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 310百万円
 表面利率: (1)2009年4月28日‐7月19日:年13.00%
       (2)2009年7月20日‐償還期限前日または期限前償
       還前日:利率決定日の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年13.00%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
       ・利率決定価格:基準価格の70.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2009年4月20日‐2009年4月28日
 受渡日 : 2009年4月30日
 償還日 : 2012年4月20日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券
 対象株式: みずほフィナンシャルグループ

 早期償還: 各期限前償還判定日の期限前償還判定日株価が期限前
       償還判定価格以上の場合、額面金額で期限前償還
       期限前償還判定価格:基準価格の100%
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
       (2)行使価格未満でノックイン事由が発生していない
       場合:額面金額を現金で償還
       (3)行使価格未満でノックイン事由が発生した場合:
       現物決済額の交付と残余現金額(ある場合)支払で償還
       ・ノックイン価格:基準価格の50.00%
       ・行使価格:基準価格の60.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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