【売出債-確定】SEKが日経225ETFのEB-メリル日本

スウェーデン輸出信用銀行が30 日から売り出す日経ETF償還条項付債の発行条件が確定している。 売出人はメリルリンチ日本証券が務める。財務省に提出された有価証 券届出書の訂正届出書の記載により、26日までに明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================================================
●メリルリンチ日本証券、日経225ETF償還条項付債券
(早期償還条項付、ノックインタイプ)

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額: 577百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年3月30日‐3月31日
 受渡日 : 2009年4月3日
 償還日 : 2010年4月3日
 売出人 : メリルリンチ日本証券
 売出取扱人:三菱UFJメリルリンチPB証券
 対象銘柄: 日経225連動型上場投資信託

 早期償還: 早期償還判定日の日経平均株価の指数終値が早期償還
       判定価格以上の場合:額面金額で期限前償還
       ・早期償還判定価格:当初指数値の100.00%
 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
       償還口数と現金調整額(ある場合)の交付で償還
       ・ノックイン価格:当初指数値の64.00%

 財務代理人: ドイチェ・バンク ロンドン支店
 計算代理人: メリルリンチ・インターナショナル
===============================================================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE