【売出債-確定】ノルウェー地方金融が日経225ETF、丸紅などEB-前田

ノルウェー地方金融公社が23日から売り 出した複数銘柄参照型 他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出 人は前田証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記 載により、18日までに明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日 本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●前田証券、複数銘柄参照型 転換条項付 円建債券
(ノックイン観測期間短縮 早期償還ステップダウン型)

 発行体 :  ノルウェー地方金融公社
 券面総額:  511百万円
 表面利率:  (1)2009年3月25日-6月21日:年11.00%
        (2)2009年6月22日-2012年3月21日または早期償還前日:
         (a)当該利率判定日におけるすべての対象銘柄の評価価格
         が、各利率判定価格以上の場合:年11.00%
         (b)当該利率判定日におけるいずれかの対象銘柄の評価価
         格が、各利率判定価格未満の場合:年2.50%
 期間  :  3年
 売出期間:  2009年3月23日‐3月24日
 受渡日 :  2009年3月25日
 償還日 :  2012年3月22日
 売出人 :  前田証券
 対象株式:  丸紅、NTTドコモ
 対象ファンド:日経225連動型上場投資信託

 早期償還:  いずれかの早期償還判定日における、すべての対象銘柄の
        評価価格が各対象銘柄の早期償還判定価格以上となった
        場合:額面金額で早期償還
        ・早期償還判定価格:
         2009年6月 当初価格×100.00%
         (3ヶ月毎に2.5%ずつ減)
         2009年9月 当初価格×97.50%
         2011年12月 当初価格×75.00%

 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生した場合:
        (a)最終評価日におけるすべての対象銘柄の評価価格が各行
        使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)最終評価日におけるいずれかの対象銘柄の評価価格がそ
        の行使価格未満の場合:交付銘柄数の償還対象銘柄の交付と
        現金調整額(ある場合)の支払で償還
        ・ノックイン価格:当初価格の55.00%
        ・行使価格:各対象銘柄 当初価格の80.00%

 計算代理人: JPモルガン・チェース・バンク
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