【売出債-確定】ノルウェー地方金融公社が東電の円建てEB-今村証券

ノルウェー地方金融公社が19日から売り出 した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は今村証証券が務め る。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載により明らかになっ た。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●今村証券、他社株転換条項付 円建債券(行使価格下方修正特約付)

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 686,368,000円
 額面金額: 241,000円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 6ヶ月
 売出期間: 2009年3月19日‐2009年3月24日
 受渡日 : 2009年3月25日
 償還日 : 2009年9月24日
 売出人 : 今村証券
 対象株式: 東京電力

 満期償還: (1)償還対象株式の参照価格が行使価格以上の場合:
       額面金額で償還
       (2)償還対象株式の参照価格がその行使価格未満の場合:
       株式償還部分の償還対象株式の交付と端株部分償還金
       (ある場合)の支払で償還
       ・当初価格:2,411.5633円
       ・行使価格:2,410円

 計算代理人:ソシエテ ジェネラル パリ
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