【売出債-確定】ノルウェー輸出金融がコマツの円建てEB-播陽、三豊証

ノルウェー輸出金融公社が19日から売り 出した他社株転換債(EB)の発行条件が確定している。売出人は藩陽証券、三 豊証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書の記載によ り明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販 売される。

発行概要は以下の通り。

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●藩陽証券、三豊証券、複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項
 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 351百万円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2009年3月19日‐2009年3月24日
 受渡日 : 2009年3月25日
 償還日 : 2010年3月25日
 売出人 : 藩陽証券、三豊証券
 対象株式: 小松製作所、東芝

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日の参照株式の終値がその期限前償
       還参照価格以上になった場合:額面金額で期限前償還
       ・トリガー価格:各参照株式の当初価格の100.00%

 満期償還: (1)ノックイン事由が発生しなかった場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン事由が発生、すべての参照株式の最終評価価格
       が各ストライク価格以上となった場合:額面金額で償還
       (3)ノックイン事由が発生、いずれかの参照株式の最終評価価
       格がそのストライク価格未満となった場合:交付株式数の対象
       銘柄の交付と現金調整額(ある場合)の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の50.00%
       ・ストライク価格:各参照株式当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク
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